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每日期报:917日黑色空盈利豆类机会大

  基本面:焦化企业第二轮提涨落地,现货价格提涨50元/吨,利润走高,焦企开工率高涨,钢企现阶段利润不佳,抵涨情绪强烈。库存方面,焦化企业销售良好,库存走低,港口库存下降,焦炭向下游流动,钢厂焦炭库存稳中有降,产业链各处库存逐渐下行,有主动补库需求,焦炭需求端旺盛,对焦炭价格形成提振。下游钢厂受去产能政策落地,环保政策收紧的影响,开工率有所下降,钢材现货价格微调回落,钢材社会库存略微增加,对需求端有短期影响,效果有限,焦炭下方空间有限,建议逢低吸纳。

  策略:今日焦炭指数延续跌势,全天大跌41点,报收于1933.前文提到指数2010一线压力明确,且从多空关系来看,空头动能更为突出,震荡下行将是本周主要走势,今日盘中1950支撑有所表现,但未能阻止空头步伐,目前空头趋势良好,操作建议,继续保持逢高做空思路。

  基本面:昨天公布一系列重磅经济数据,数据全面向好,显示中国经济在继续复苏,工业增加值同比5.4%,前值4.8%;社会消费品零售总额同比0.5%,前值-1.1%;固定资产投资累计同比-0.3%,前值-1.6%。数据利多,反弹有望继续。中线观点,经过两周的调整,向下空间估计有限;美国11月大选在即,在此之前中美摩擦会不断反复,中印、近海、中美关系近期需密切关注。全球的货币政策预计都会有所收紧。从驱动因素看,A股的估值较高又加上一系列不确定因素,接下来一段时间震荡行情的概率大。

  IC策略:今日IC加权小幅震荡,微跌32.8点,报收于6172。上周五IC指数已经触及前期低点,6100一线存在必然支撑,连续几个个交易日虽出现一定程度的反弹,但从力道来看,多头依旧偏弱,由此可以推断调整还将持续,近期很难引发大行情。操作建议,逢高做空为主。

  IF策略:今日IF加权小幅震荡,下跌35点,报收于4594.6点。目前指数仍然处于调整阶段,即便触及前期低点,也并未引发强势反弹,目前对于走势的基本判断不变,短期指数将小幅震荡为主,多空均难有大动作,以4500-4700区间做高抛低吸即可。

  基本面:8月宏观经济数据公布,地产新开工和土地购置面积增速明显回落,基建恢复不及预期,受此影响今日螺纹钢盘面价格出现明显回调,现货市场也有小幅回落。基本面方面整体依旧偏弱,今日全国建筑钢材成交量18.67万吨,环比昨日回落7.1万吨。且今日公布的8月粗钢日均产量再创305.97万吨高位。不过今日中西南地区建筑钢材库存环比下降2.6%,出库量数据则环比增加6.8%,杭州地区建筑钢材库存也呈现小幅下降态势,表明基本面有边际转好迹象,后期重点关注,成本支撑是否有效,钢厂会不会减产以及旺季需求何时启动。

  策略:螺纹今日继续延续跌势,尾盘报收于3575。小周期空头信号,日线分钟MACD出现底背离情况,且3550-3560一带有支撑,此位置已不适合再追空进场。如果有高位多单的,可选择逐步减仓止盈。至于做多,此位置属于左侧交易,且逆势,不太适合风险偏好较低的投资者,激进者可轻仓进多。

  基本面:从基本面来看,近期国内甲醇开工率维持高位,中下游补货积极带动内地库存下降,内地价格整体坚挺,部分装置如兖矿国宏意外停车,关注内地装置后续是否有集中性检修。港口方面,上周卓创沿海库存124.52万吨(-5.7万吨),继续小幅去库。装置方面,阿曼130万吨装置9.14检修15天;伊朗卡维230万吨重启失败,特立尼达梅赛尼斯190万吨计划检修30-40天,听闻沙特150万吨装置检修,海外装置检修有所增加,据悉近期非伊朗货到货较少。需求方面,上周大唐MTP装置陆续重启导致国内MTO开工率上升至89%。目前甲醇基本面总体保持强势,但期现货价格上涨过快风险加大,追高需谨慎,

  基本面:尽管国际能源署下调全球石油需求预测,但是飓风萨利即将登陆,美国墨西哥湾地区超四分之一的近海油气田关闭,国际油价上涨。美国安全与环境执法局发布的数据显示,在飓风萨利登陆之前,周二美国墨西哥湾地区的炼油公司已经关闭了大约27%的近海石油和天然气产量,飓风萨利正缓慢向阿拉巴马海岸移动。截止9月15日当地时间中午,美国近海原油日产量至少关闭了49.7072万桶,占美国海湾近海油田总产量26.87%。美国石油学会发布的数据显示,截止9月11日当周,美国原油库存4.946亿桶,比前周减少951.7万桶,汽油库存增加376.2万桶,馏分油库存减少112.3万桶,备受市场关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存减少79.8万桶,同期,美国原油每日进口量减少9.6万桶。操作建议做多为主。

  策略:今日价格延续反弹走势,最高272.3,从日线收图来看,价格的反弹还没有结束,也就是说还有机会出现新的高点。不过同时价格也没有对前期低点形成的压力破位,因此多头并未完全复苏。重点关注272-275一线压力的表现情况,同时也是空单进场点,建议272-275一线)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/>

  基本面:现货价格今日结束上涨,部分地区有小幅下跌,目前来看中秋国庆备货需求接近尾声。可以观察2017年以及2015年,这两年中秋节都在国庆前后,这两年9月现货最高点分别出现在9.10以及9.8,而现在从时间上来判断,现货继续上涨的空间越来越小,不排除现货高点已过的可能性,后需关注现货跌价的持续性。目前期货主力合约10的基差目前已和往年类似,一般而言从本周开始将会逐渐基差回归,关注本周后半周现货市场是否有走弱迹象,若持续维稳,不排除10合约向上去寻找现货价格的可能性。但从基本面而已,9、10月在产蛋鸡存栏较高,产蛋率回升,淘鸡价格又一再下跌,考虑到目前淘鸡日龄比2018、2019年都低,养殖户可能存在惜淘心态,近月合约仍然偏空对待。策略:颈线不破位,形态就不算真正形成,所以尽管鸡蛋今日连续保持强势整理态势,但只要未能成功站稳3520,我们就不能盲目认为价格成为多头,短线回踩做多的思路为主。

  基本面:受东南亚主产国疫情的影响,国内云南地区的指标胶进口速度放缓,使得胶价受支撑,昨天期价维持反弹。国内库存呈现结构性分化,混合胶为主的青岛港口区外库存持续创新高,而标胶及全乳胶库存偏低,反映交割品不足仍未得到明显改善,昨天公布的最新港口库存数据显示,区内库存继续下降,区外库存环比亦有所下降,但绝对值仍在高位。下游需求处于旺季中,总体表现不错,国内轮胎厂开工率保持高位,预计在国庆假期前夕还有提前赶工的需求释放,胶价或呈现偏强震荡走势。策略:橡胶长期趋势是低位震荡,中期趋势是下跌。上周橡胶大跌之后,短期进入反弹节奏。由于跌破60日均线,短期回归多头趋势难度较大,在突破20日均线之前,行情判断是偏空大于震荡。今日橡胶触及20日均线,基本到了反弹做空的点位区域。操作建议橡胶在12500附近做空,12700防守,目标12000。

  基本面:巴西农业供应公司网站9月10日报道,巴西农业供应公司(Conab)10日发布2019-2020年度第12期农作物生产调查报告。报告显示,本产季,巴西棉花产量均创历史最高纪录。棉花产量实现293万吨,同比增长4.2%。棉花维持弱势震荡,中美关系紧张仍然拖累棉花走势,美国制裁新疆棉花后续可能会采取进一步更加严厉的措施,不排除全面禁止使用新疆棉的企业出口,将可能对棉花走势构成严重冲击。产出方面,9月棉花迎来收获季,产量预计与去年持平或略增,棉花压力增大。需求方面,需要关注美国对于新疆棉制裁措施的落地,若维持或升级制裁措施,棉花有望继续维持疲弱走势,行将棉产量今年预计与去年持平或略增,在高企库存的压力下,棉价或维持疲弱走势,中期仍有下行空间。棉花01合约短期预计震荡企稳。策略:棉花长期趋势是低位震荡,中期趋势是下跌。上周剧烈下跌之后,短期棉花进入反弹。但是棉花跌破60日均线对多头信心打击较大,行情逆转的概率较小。短期反弹主要试探近期关键阻力位,大约在20日均线)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/>

  基本面:从产业数据来看,8月房地产数据边际走弱,1-8月全国房地产开发投资累计同比增长4.6%,相比1-7月进一步提升1.2个百分点。房屋新开工面积和商品房销售面积的降幅也均有进一步收窄,但改善幅度趋缓。基建投资的降幅收窄至0.3%,但8月表现也不及预期。房屋新开工和基建增速的趋缓影响到了市场对中期终端用钢需求的预期,对日间黑色系的情绪造成了明显冲击。短期来看,成材消费迟迟未能转好,高库存和高产量持续施压成材价格,钢厂利润空间进一步收窄,限制了原料端铁矿价格的上行空间,价格阶段性见顶,短期操作建议逢高做空。

  策略:铁矿今日最高触及831附近,最低792附近,报收中阴线,从铁矿走势来看,今日冲高回落,破位关键支撑,日线轴之上死叉向下,绿色动能柱指标减弱,布林带上行收口开始走平,1小时图来看,布林带向下,短线)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/>

  基本面:根据最新的到港预报显示,9月14日至9月20日,华东主港到港量约21.8万吨,整体到港量水平保持中性。从现货市场来看,华南现货价格坚挺上涨,市场报盘偏少,当地乙烯制乙二醇送到价报4100-4200元/吨。而华东地区商谈价在3915-3920元/吨之间,价格窄幅整理,市场交投一般。9月底附近,中科炼化40万吨/年的乙二醇装置或将投产,届时国内供应增量将对冲进口缩量。因此,短期在新装置尚未全面投产前,加上进口量较前期下降,华东主港有望在9-10月迎来阶段性去库,去库幅度或在10万吨/月。现货端保持坚挺,期价或宽幅震荡。

  策略:乙二醇今日最高触及4042附近,最低3963附近,上下波动80点左右,报收小阴线,从日线级别来看MACD绿色动能柱减弱,快慢线轴之上死叉,布林带开始张口,价格震荡,从小时图来看,MACD快慢线轴之下金叉向上,短线整体行情偏震荡,建议继续回踩3960~3980附近做多,止损3940,目标4100

  基本面:今日国内东北地区沥青成交价格下跌100元/吨,成本端大跌以及需求偏弱打压市场心态。近期国内沥青供应保持充裕,8月份沥青单月产量创新高后,9月份产量仍将维持在纪录高位,但由于下游需求整体偏弱,贸易商询货需求较弱,导致炼厂库存近期有所累积,厂库库存持续走高。需求方面,近期国内大部分地区天气出现好转,除西南地区外,其他地区均适合公路项目施工。目前虽然沥青刚性需求环比有所好转,但需求增长仍较为有限,加上成本端的下跌,市场看空心态增强,但随着终端公路项目的陆续开工,沥青需求仍有进一步改善的预期。从盘面上看,原油企稳对沥青形成成本支撑,但短期基本面驱动不强。

  策略:沥青今日破位2390支撑探底回升,尾盘报收于2440。小周期多空交替,日线周期空头信号。小时级别MACD走出底背离走势,目前看反弹可能会持续。有低位多单的继续持有,空仓的可选择2410附近低吸多单。上方压力2500,日线要转多头,行情至少得挑战这些位置并站稳。

  基本面:国内棕榈油成交不多,总计6050吨(现货2550吨,远期基差3500吨),9月14日(现货3250吨,远期2500吨),24°棕榈油现货成交价,天津01+470,江苏01+430,广东01+500。目前港口卸货入库较慢,提货困难,库存也低,现货偏紧。船运商检机构数据显示产地出口增幅扩大,报价上调,近月端盘面进口倒挂扩大,远月端盘面进口仍有盈利,预计棕榈油仍维持近强远弱的格局。

  策略:棕榈今日窄幅震荡,尾盘报收于6122。小周期多头信号,日线周期多头信号。今日行情并没给到太多信息,目前小周期的指标逐步在调整,但价格未见明显价格,能给出的信息就是做空依然是没有充分理由的。指标调整,价格不跌,这种情况是对多头更有利的。若行情有下跌到6030企稳,并出现15分钟级别阳线反包,还是可以小仓位进场做多的。

  基本面:卓创资讯信息显示,近日山东地区红将军处于供应高峰期,随着上市量增大,价格或稳中偏弱运行;陕西延安洛川地区早熟富士苹果交易结束,目前晚熟货源供应,受陕西南部产区苹果价低冲击,近日洛川地区晚熟富士价格虽稳,但交易量不大,当地货源品质适合入库收储,目前现货市场对于高价接受程度不高。整体来看,苹果期价经历较长一段时间的下跌,前期利空已经有所消化,晚熟富士现货价格持稳以及双节备货给市场增添了阶段性的利多情绪,不过整体的利多支撑仍显薄弱,期价上行动力也有所不足,前期期价虽有反弹,但是整体持续性较差,此外早熟苹果上量增加,价格表现弱势,客商采购较为谨慎以及仓单成本相对较低,依然拖累苹果期价,目前苹果期价或延续筑底走势,需要关注新果产区产量兑现情况以及下游需求好转情况,操作方面建议以反弹做空思路为主。

  策略:苹果长期趋势筑底,短期是低位震荡。今日苹果延续下跌,技术面上恶化严重,在1小时图上几乎没有企稳的迹象,短期对新低威胁较大。操作建议苹果在6900附近做空,7000防守,目标6600。

  基本面:东北及内蒙古地区塔豆装车报价在2.25-2.40元/斤居多,陈豆购销接近尾声,市场需求逐步转向新豆,产区陈豆报价较为混乱。各级储备大豆拍卖节奏加快增加市场供应,新豆即将收割上市,国产大豆市场保持低迷运行状态。9月11日中储粮进行9.79万吨国产大豆拍卖,成交率为56.42%,均价为4430元/吨。国产陈豆库存见底以及近日东北遭遇台风天气,对国产大豆产量下降的担忧导致近期大豆拍卖成交率有所回升。东北大豆产区近期普遍偏涝,不利于即将到来的大豆收割,对大豆产量和质量会有一定影响,并将增加大豆收割成本。产区新豆即将上市,季节性供应压力仍可能使大豆涨幅受限。预计豆一2101期货合约维持震荡走势,可保持震荡思路短线参与。

  基本面:国际方面,受国际原油上涨的带动,昨日纽约原糖强势反弹,收于12.09美分/磅,较前一日上涨2.72%。短期来看,巴西产量和出口数据仍然偏空,但也基本上在盘面有了充分反应,后期市场关注的焦点将逐渐从南半球转向即将开榨的北半球。国内方面,8月销售数据较好,广西、云南等主产区整体库存压力不大,另外7月进口数据低于预期,加工厂原料供应偏紧,现货短期保持强势。不过从巴西方面的装船数据来看,四季度进口到港量仍然偏多叠加上9月末北方甜菜糖厂又将开启新榨季压榨,预计盘面套保压力将增大。操作上,建议短期按震荡偏多思路操作,逢回调可介入短线多单。

  策略:今日最高到5318附近,最低下跌5217附近,报收上影阳线,从日线级别来看,MACD红色动能柱显现,快慢指标0轴之上交叉走平,价格收在布林带上轨附近,小时图来看,布林带指标走平,MACD指标快慢线轴之下金叉,日内开始上涨,建议继续回踩5200~5220附近做多止损5170,目标5270附近.

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